Автокредит - перезагрузка

Российский рынок автокредитования откатится на пять лет вспять - такой неутешительный прогноз дают аналитики. Правительство, банкиры и дилеры настроены оптимистичнее

К концу этого года рынок автокредитования в России сократится почти в четыре раза по сравнению с прошлым годом: по прогнозам агентства "Автостат", его объем составит $5,6 млрд против $20 млрд в 2008 году.

Продажи автомобилей в кредит могут упасть практически до уровня 2004 года, тогда россияне приобрели с помощью займов рядом 350 тыс. машин. В 2007-2008 годах объем рынка вырос в три с лишним раза - ежегодно по кредитным схемам продавалось свыше 1 млн автомобилей.

До августа 2008 года автокредитование являлось основной движущей силой российского автомобильного рынка.

Объем продаж новых легковых автомобилей, как в физическом, так и в стоимостном выражении, рос как раз за счет притока доступных кредитных ресурсов и высокого курса рубля по отношению к евро и доллару. Однако с началом кризиса ситуация кардинально изменилась. Если летом прошлого года на практике каждый второй новоиспеченный автоагрегат клиент приобретал с использованием заемных средств, то к концу года, по данным "Автостата", доля кредитных машин снизилась до 15-20%. Банки начали мягко повышать ставки и ужесточать условия выдачи кредитов, а впоследствии резко уменьшили лимиты кредитования - в 5-10 раз. Средние ставки по автокредитам к тому времени выросли в 2-2,5 раза: с 12-14% до 25-30% годовых, а местами доходили до 35-40%.

Все эксперты, опрошенные "Профилем", оказались едины во мнении - сложившаяся обстановка временная, и при первой возможности те же банки будут постепенно возвращаться к высокодоходному бизнесу.

"В последнее время рынок автокредитования стабилизируется благодаря улучшению ситуации с ликвидностью на банковском рынке и снижению стоимости фондирования, - считает Татьяна Натарова, менеджер по связям с общественностью Nissan Motor RUS. - В результате многие банки уже снизили свои кредитные ставки либо планируют сделать это в ближайшее время. Эта тенденция подкрепляется политикой Центробанка, который постепенно снижает рублевую ставку рефинансирования".

Предположительно рынок автокредитования наверстает прежние позиции во втором полугодии 2009 года, и к концу года, уверены участники рынка, доля "кредитных" автомобилей в России увеличится до 30-35%. С одной только оговоркой - если не будет второй волны кризиса.
В любом случае с некоторыми видами кредитов россиянам, возможно, придется распрощаться. Специалисты называют самым перспективным кандидатом на вылет кредит без первоначального взноса. Такой вариант - когда клиенту нетрудно отказаться от выплаты кредита и просто отдать залог (сам автомобиль) - ни банкиров, ни продавцов уже не устраивает.

Сейчас можно выделить следующие действующие программы кредитования: "Классический автокредит", "Экспресс-кредит", "Беспроцентное кредитование", Buy-back ("Обратный выкуп"), "Автокредитование без страховки", "Кредит на подержанный автомобиль" и др.
"В настоящее время популярны программы кредитования в российских рублях с льготной ставкой кредитования, которая отличается от стандартных кредитных условий банка за счет субсидирования ставки от импортеров или дилеров", - считает Сергей Миронов, директор по продажам "РОЛЬФ Импорт" (дистрибьютор Mitsubishi Motors в России. - "Профиль"). Также, по его словам, по-прежнему востребованы кредиты, предоставляемые по сокращенному количеству документов или со свободным подтверждением дохода.
На фоне изменения рынка автокредитования, происшедшего во второй половине 2008 года, усилилось значение программ кредитования, предлагаемых автопроизводителями - как самостоятельно, так и совместно с банками.

Ряд иностранных производителей, по информации "Автостата", более того открыли на территории России собственные банки (Тойота Банк, Мерседес-Бенц Банк Рус, BMW Bank). Другие спроектировали специальные программы совместно с российскими банками, укрепив их собственным брендом.

"Это обусловлено появлением в последние месяцы привлекательных условий кредитования, направленных на стимулирование кредитных продаж в отрезок времени общего снижения покупательской активности на автомобильном рынке, - поясняет Татьяна Натарова. - Мы, например, усилили свое кредитное предложение по программе Nissan Finance - "0% переплаты" до трех лет на строй моделей. И сейчас в среднем каждый пятый авто продается в кредит по этой программе".

Похожее предложение действует и по программе Infiniti Finance - "0% переплаты" на автомобили Infiniti, в том числе на обновленный Infiniti FX 2009 года выпуска.
А фирма "РОЛЬФ Импорт" сообща со Сбербанком РФ запустили с 1 июля программу Mitsubishi Motors Finance. По словам Сергея Миронова, данная программа кредитования позволяет покупателю самостоятельно выбрать охват первоначального взноса (от 30%) и срок кредита (от 1 года до 5 лет). В зависимости от выбранных условий процентные ставки составляют от 0% до 11,4%. Выбор страховых компаний не ограничен - главное, чтобы они были аккредитованы в Сбербанке. При этом у официальных дилеров Mitsubishi в регионах представлены собственные кредитные программы, разработанные с местными банками-партнерами.

В настоящее час доля продаж автомобилей в кредит в "РОЛЬФ Импорт" не превышает 20%. С запуском программы Mitsubishi Motors Finance группа рассчитывает поднять долю продаж автомобилей в кредит до 30-35%, при этом увеличив и общее численность продаваемых автомобилей.

Совместная кредитная программа есть и у General Motors, которая запущена с Альфа-банком ещё в мае. В рамках маркетинговой кампании банк и автоконцерн предлагают клиентам минимальную акционную ставку от 4,9%.

"Подобные программы привлекательны не только пониженной процентной ставкой для клиента, но и более гибкими требованиями к заемщику, специальными ценами на автомобили и различными промо-акциями в случае покупки автомобиля с помощью кредитных средств", - рассказал "Профилю" Андрей Сокольский, старшой вице-президент Альфа-банка.

Помимо стандартных продуктов Альфа-банк предлагает и новые виды кредитования, появление которых обусловлено текущей ситуацией на рынке автокредитования в целом. В связи со смещением потребительского спроса в сторону недорогих или подержанных автомобилей банк, по словам Сокольского, спроектировал для своих клиентов "Автокредит без каско". Иной свежеиспеченный продукт, "Онлайн-автокредитование", позволяет вручить кредитную заявку с минимальными временными затратами и не выходя, например, из дома - через Интернет.

О том, что основным фактором, влияющим на отбор автомобиля, в настоящее пора является цена, говорит и Сергей Миронов. В связи с этим наибольшей популярностью пользуются в текущее время автомобили класса С (Mitsubishi представлена в этом сегменте автомобилями Lancer X и Lancer IX, продажи которого возобновились в России в конце июня), а также компактные внедорожники.

В условиях кризиса поменялись предпочтения клиентов не только при выборе автомобиля, но и при выборе способов подачи кредитной заявки.

"Большинство заемщиков, для которых немаловажно финансовое состояние банка-кредитора, зачастую отдают предпочтение при подаче заявки не кредитному отделу автосалона, а отделениям самого банка, - отмечает Андрей Сокольский. - Тем не менее Альфа-банк считает одной из своих приоритетных задач укрепление взаимоотношений с автодилерами".
С целью более эффективного сотрудничества, по словам старшего вице-президента, банком были разработаны специальные условия кредитования, различные системы мотивации сотрудников автосалона, закрепление за каждым партнером индивидуального менеджера по продажам, вероятность оформления всей кредитной сделки на территории автодилера без необходимости посещения клиентом отделения банка.

Keywords: