Бюро кредитных находок

Кредитоспособность. Падение активности на рынке потребительских ссуд не оставило бюро кредитных историй (БКИ) без работы - они берут на себя функции риск-менеджмента и переключаются на корпоративный сектор.

Когда в начале марта пиарщик одной из столичных алкогольных компаний Илья Березнюк пришел в банк за кредитом на ноутбук, ему настоятельно порекомендовали согласиться на передачу данных в бюро кредитных историй.

Объяснение было простым: у клиента оставался невеликий оста ток по кредиту в другом банке. Теперь за всеми его действиями в качестве заемщика будут следить в обеих кредитных организациях.
"Спасибо" кризису: такие продукты, как мониторинг заемщика, триггеры и различная аналитика, стали в последнее время гораздо более востребованными", - говорит гендиректор "Эквифакс Кредит Сервисиз" Олег Лагуткин. По его словам, БКИ смещают приоритеты в коммерциале - от предоставления кредитных отчетов они движутся в сторону продуктов по поддержанию качества портфеля. А мониторинг заемщика - в настоящее время одна из главных услуг, которые предоставляют бюро банкам.

Неспортивный интерес. Менять бизнес-стратегию заставило резкое сокращение объемов кредитования и одновременно немаловажный рост просрочки по уже выданным ссудам. Ещё осенью "Эквифакс Кредит Сервисиз" за пу стил "антикризисный пакет", включающий в себя "триггер бюро" - продукт, позволяющий банку получать уведомления об активности заемщиков в других кредитных организациях. Схожий продукт под названием "Сигнал" предоставляет и НБКИ. Предложение оказалось востребованным - уже в ближайшее час на рынке появится немного аналогичных программ. "Установив такую систему, разрешено получать информацию обо всех изменениях в статусе заемщика - например, о получении им ссуды в другом банке, просрочке или же пролонгации кредитного договора", - объясняет Василий Дубов, гендиректор "Экспириан-Интерфакс", планирующего уже в ближайшее пора выпустить такой продукт.

Банкиры не скрывают интереса к новым предложениям БКИ. "По своим заемщикам мне было бы полезно знать, как они платят в других банках и за какими кредитами еще обращаются", - говорит шеф управления розничного кредитования Московского кредитного банка Елена Корнеева. Правда, вытянуть ощутимую практическую пользу из этой информации не получится. "В случае просрочки в другом банке мы можем лишь морально подготовиться к тому, что с большущий долей вероятности она возникнет и у нас", - говорит Елена Корнеева.

Поэтому, помимо мониторинга заемщиков, крупные кредитные бюро стараются помогать банкам в процедуре скоринга. Продукт под названием "Скоринг бюро" предлагают, в частности, "Экспириан-Интерфакс", НБКИ, "Эквифакс Кредит Сервисиз". Он позволяет рассчитать возможность возникновения просроченной задолженности более 90 дней в течение года следом оценки заемщика. Подключив данную услугу, банк по запросу в бюро получает не только кредитный отчет, но и балл (в диапазоне от 1 до 850-1000), говорящий об уровне кредитоспособности по тен ци аль но го или действующего клиента. "Продукт в особенности востребован во момент кризиса и может использоваться не только для выдачи новых ссуд, как принято считать, но также и для управления качеством кредитного порт фе ля, лимитами по пластиковым картам, а кроме того для расстановки приоритетов при сборе задолженности", - уверен Олег Лагуткин.

Кстати, бюро столкнулись с наплывом самих заемщиков. В кризис все больше граждан по тем или иным причинам допускают просрочки по платежам, впоследствии интересуясь, как это отразилось на их кредитной исто рии. По закону заемщик имеет право ознакомиться с ней бесплатно лишь один раз в год. Все остальные запросы обойдутся ему в 300-500 рублей. Однако в крупных бюро повышенное любопытство граждан вряд ли поспособствует серьезному росту денежного потока. "Этот заработок для БКИ не может быть существенным", - признает Олег Лагуткин. По словам Василия Белова, его бюро получает от заемщиков, систематично проверяющих свою кредитную историю, не более 1% доходов. Приблизительно 40% - от продажи дополнительных продуктов и около 60% - за счет предоставления кредитных отчетов.

Правда, по словам экспертов, продажи дополнительных продуктов будут расти. "Сейчас кредитные организации готовы применять все доступные средства, которые помогут им избежать убытков", - уверен гендиректор Национального кредитного бюро Владимир Малеев. Например, в бюро "Экспириан-Интерфакс" проходит последнее тестирование продукт, позволяющий проводить ретро-анализ кредитных историй. Благодаря этому банк может дать оценку возможности своей скоринговой карты и при необходимости вписать в нее изменения.

Среди тех, кто мог бы стать потребителем новых продуктов кредитных бюро, Владимир Малеев называет и телекоммуникационных гигантов - "Вымпелком", МТС и "Мегафон". Им в условиях кризиса тоже приходится уделять значительно больше внимания подключающимся абонентам, чтобы определить тех, кто уже "отличился" стремлением не платить за разговоры. Данные об этих не пла тель щи ках, по мнению Владимира Малеева, могут пригодиться и банкам.

Внимание юрлицу. Тем не менее большая часть кредитных бюро, которые по тем или иным причинам не успели к разделу рынка, оказалась на грани выживания. "Маленькие бюро и раньше жили бедно, - говорит Владимир Малеев. - Некоторым в свое период показалось, что они нашли "золотое дно", но реальность оказалась прозаичнее". Ныне выживать им приходится за счет непрофильной деятельности, в том числе и довольно экзотической - например, выдачи электронных цифровых подписей. "Это совсем не связано с предоставлением кредитных отчетов, но и не запрещено законом", - признает гендиректор бюро БПЛ Андрей Шестаков. Побочных заработков не гнушаются даже довольно крупные игроки: НКБ за плату предоставляет данные о юрлицах, их учредителях и руководителях из ЕГРЮЛ, а "Экспириан-Интерфакс" - из базы СПАРК.

Но кризис открыл и новые глубины для бизнеса БКИ. "Помимо оценки рисков граждан, мы занимаемся оценкой кредитных рисков юри ди че ских лиц", - рассказывает Владимир Малеев. По его словам, оценка кредитных рисков компаний становится сегодня для его кредитного бюро существенным источником дохода. По докризисным данным ЦБ, на октябрь 2008 года 99,7% накопленных кредитных историй принадлежало фи зи че ским лицам. Но теперь крен потихоньку меняется в сторону "юриков". Это благодатная земля для бизнеса БКИ, уверены спе циа ли сты. Теперь для принятия решения о выдаче кредита какой-либо компании банк старается обрести в несколько раз больше информации, чем еще год назад, в том числе и ее кредитную историю. "Спрос на этом рынке не только не падает в связи с кризисом, но и растет", - подтверждает Владимир Малеев.

Гендиректор Столичного кредитного бюро Алексей Борздун утверждает, что к нему уже обращались несколько региональных банков с предложением предоставлять данные о корпоративных заемщиках, несмотря на то что само кредитное бюро официально начало работать только месяц назад. "Конечно, этот сегмент рынка нам интересен, потому мы будем аккумулировать кредитные истории юрлиц", - говорит Алексей Борздун.

Несмотря на все сложности, на рынке продолжают являться новые игроки: в конце февраля ФСФР внесла в свой реестр межрегиональное бюро кредитных историй "Кредо" (Камышин) и Пермское региональное бюро кредитных историй. Правда, по словам экспертов, у новых операторов весьма мало шансов вклиниться в стройные ряды лидеров бизнеса.

Keywords: