Малые банки для малого бизнеса

Малый и средний бизнес будут кредитовать небольшие банки. Для крупных кредитных организаций сегмент становится менее интересным.

В 2008 году общий портфель кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства, увеличился на 34% (против 83% годом ранее) и составил около 2,3 трлн рублей.

Темпы роста сегмента по итогам 2008 года практически сравнялись с темпами роста корпоративного и розничного кредитования.

Результат достаточно скромный, если учесть и "низкую базу", с которой рос рынок, и декларируемый интерес банков к развитию кредитования МСБ, и обширно анонсируемые меры по государственной поддержке малого предпринимательства. "Сокращение объемов кредитования началось в сентябре прошлого года, сейчас многие банки восстановили свои программы кредитования, но, к сожалению, сам рынок сжался. Соответственно, потребность в кредитных ресурсах на рынке стала меньше, чем она была, допустим, в августе. Это связано с тем, что численность работающих компаний уменьшилось", - отмечает Елена Махота, вице-президент , директор департамента малого и среднего коммерциала ОАО "Промсвязьбанк".

Региональные банки, утратив в ходе кризисных явлений вероятность активной работы с крупными корпоративными клиентами и столкнувшись с ухудшением качества задолженности физических лиц, начали засматриваться на сегмент МСБ. Топ-10 банков - участников рынка МСБ выдали малому и среднему коммерциалу во втором полугодии 2008 года на 17,8% меньше кредитов, чем в первом. Небольшие же региональные игроки, наоборот, нарастили выдачу ссуд на 15%. Размеры портфелей показывают аналогичную динамику: сокращение для топ-10 во втором полугодии составило порядка 1,2%, "регионалы" же подросли на 5,6%. Доля банков, не входящих в топ-10 , по нашим оценкам, выросла с 60 до 62%. Крупные игроки в текущее время заинтересованы в первую очередь в корпоративных заемщиках, утративших доступ к публичным финансовым рынкам.

Переломный 2008−й

Следует отметить, что первое полугодие 2008 года было для сегмента достаточно удачным. Практически все банки продолжали достаточно агрессивно наращивать портфели кредитов МСБ. Темп прироста портфеля ссуд МСБ за первое полугодие 2008 года по сравнению с концом 2007−го составил 27,93%. Даже когда розничное кредитование и ипотека уже перешли в разряд "слишком рискованных" направлений бизнеса, интерес к развитию сотрудничества с малыми предприятиями сохранялся. В первом полугодии для банков по-прежнему были актуальны преимущества малого и среднего бизнеса по сравнению и с корпоративным, и с розничным кредитованием.

С одной стороны, служба с МСБ давала больше высокую диверсификацию кредитного портфеля по срокам и объемам, чем кредитование крупных предприятий. С другой стороны, порядок просроченной задолженности в сегменте традиционно был ниже и рос медленнее, чем в рознице. Эти преимущества были крайне важны для крупных банков, стремившихся к диверсификации бизнеса и создававших систему технологичного поточного кредитования малых предпринимателей по всей стране на базе филиальных сетей.

Во втором полугодии, с ухудшением экономической ситуации, эти преимущества стали казаться уже не столь очевидными: прирост портфелей МСБ на балансах банков только 4,81% по сравнению с первым. Баталия за сокращение издержек заставила вспомнить, что работа с малым бизнесом требует существенных операционных затрат на выдачу кредита. Помимо того, неожиданно быстро (опережающими темпами) стала вырастать просроченная задолженность в сегменте юридических лиц.

У крупных банков открылись новые возможности: публичные рынки оказались закрыты, и крупные корпоративные заемщики выстроились в очередность за банковскими кредитами. Возможно, как раз этими тенденциями и обусловлено сокращение во втором полугодии 2008 года портфеля кредитов МСБ у Сбербанка (-5,8%) и банка "Уралсиб" (-14,6%). Вместе с тем посреди малых и средних банков столь значительного сокращения портфелей не произошло.

В целом из 50 банков, раскрывших данные по портфелю кредитов МСБ, 25 продемонстрировали сокращение портфеля во втором полугодии. Пока большинство банков по-прежнему "сидит в ликвидности" и кредитует либо весьма надежных заемщиков, либо заемщиков, на которых указывают акционеры. При всем при том когда рынки начнут оживать, проблему кредитования малого и среднего бизнеса по-прежнему будут находить решение малые и средние банки - крупные игроки, скорее всего, будут осваивать корпоративный спрос и возрождать более понятное (с точки зрения рисков) розничное кредитование.

Испытательный срок

Банки, ориентированные на крепкие позиции в сегменте кредитования малого и среднего бизнеса, должны успешно совладать с двумя проблемами, которые возникли под влиянием негативных макроэкономических тенденций.

Первым и главным вопросом остается привлечение финансовых ресурсов на кредитование МСБ. В этом месте важную роль будет игрывать в том числе и государственная поддержка. По нашим оценкам, объем рефинансирования кредитов МСБ, декларированный, в частности, Внешэкономбанком (30 млрд. рублей посредством Российский банк развития, что составляет только около 1,5% от объема рынка) в течение 2009 года не будет оказывать существенного влияния на поддержку рынка. Объемы поддержки должны быть расширены, по крайней мере до 150 млрд. рублей.

Вторая трудность, с которой придется столкнуться, - подъем просроченной и пролонгированной задолженности. В контексте кредитования МСБ задача приобретает новое звучание. Во-первых , малые предприниматели, как правило, являются более дисциплинированными заемщиками, чем крупные корпорации, и если уж малый коммерциал допускает просрочку по банковскому кредиту, значит, возникли вправду серьезные финансовые трудности. Во-вторых , в том случае, если банк работает с МСБ без обеспечения должной географической и отраслевой диверсификации (скажем, кредитует сельское хозяйство в рамках одного региона), он может неожиданно (в случае ухудшения экономической ситуации) встретиться с необходимостью реализации множества мелких однотипных залогов в одном регионе, что не позволит в полной мере компенсировать потери от невозврата кредитов.

"Если раньше одной из ключевых тем кредитования было кредитование на оборотные средства под залог товаров в обороте, то с сентября-октября подавляющее цифра банков либо вовсе прекратило, либо резко ограничило кредитование. Ныне банки готовы принимать в залог недвижимость, автотранспорт, оборудование. И по всем видам залогов существенно увеличен дисконт: с докризисных 15-25 до 40-50 процентов", - рассказывает Анатолий Хвостиков, управляющий по работе с малым коммерциалом ОАО "Росбанк". Кроме того, в период кризиса возрастают риски мошенничества со стороны малых предпринимателей - многие могут пойти на "запланированные банкротства" или выдумать другие ходы, позволяющие избежать платежей по кредиту.

С иной стороны, те, кто успешно преодолеет эти вызовы, в перспективе станут более устойчивыми и конкурентоспособными игроками, готовыми возобновить стремительный увеличение при наступлении экономической стабильности. "В кризисе, как принято сейчас говорить, есть свои положительные стороны, он в данном случае позволяет выявить, а что на рынке, собственно, было реальным, не раздутым. С точки зрения рынка тот самый этап полезен тем, что не возбраняется трезво оценить, что мы построили, насколько это надежно, сколь это стабильно. Кризис прибавил дисциплинированности и заемщикам: на растущем рынке без труда брать кредиты в счет будущих результатов. В текущий момент же предприниматели должны учиться работать в условиях жесткой долговой нагрузки. В целом я бы охарактеризовала этот период как логичное продолжение бурного роста", - комментирует Надия Черкасова, председатель правления национального банка "Траст".

Keywords: