Темное дело

Станут ли кредиты малому бизнесу новым хитом банковского рынка.

Все без ума от малого бизнеса. В Кремле его любят за отсутствие политических амбиций, в международных финансовых организациях - за дух капитализма. Почти президент Дмитрий Медведев пообещал настроить законодательство на реальную поддержка "этому самому малому бизнесу". И только банкиры никак не научатся конвертировать добрые чувства в массовый продукт.

Всем хороши кредиты малому бизнесу: низкая доля просрочек, без малого полное отсутствие невозвратов, высокие по сравнению с корпоративными кредитами ставки. Но банки ни при каких обстоятельствах не делали ставку на тот самый вид кредитования, он всегда был перспективным, тогда как другие становились хитами. Сегодня обстановка изменилась: сливки на рынке потребительских и корпоративных кредитов сняты, а ситуация на финансовых рынках располагает к поиску нетрадиционных решений. С малым бизнесом пора игрывать по-крупному?

Ни два ни полтора

По закону малым считается предприятие с численностью сотрудников до 100 человек. Банкиры подходят к проблеме иначе: малым коммерциалом у них может оказаться любая фирма, лимит кредитования которой не превышает 5 млн. долларов.

Кредиты малому бизнесу делятся на два типа: микро, которые даются без залога на сумму 1 млн. рублей, и все остальные. Во вторую категорию попадают далеко не маленькие суммы: в "ВТБ 24" "кредит на формирование бизнеса" (в статистике банка такие кредиты относятся к малому и среднему бизнесу) может добиваться 5 млн. долларов, а в специализированном КМБ-банке - 39 млн. рублей (в отдельных случаях лимит может быть повышен). Разные подходы позволяют подвинуть конкурента в табели о рангах: ВТБ, тот, что готов ссужать фирмам большие суммы, в прошлом году вышел на второе после Сбербанка местоположение по кредитам малому коммерциалу (портфель - более 40 млрд. рублей). Первопроходец на этом рынке, КМБ-банк, старается соблюдать чистоту жанра: кредитов выдается больше, но их общая сумма меньше.

Из-за расхождения в терминах надежной статистики по кредитам малому бизнесу не существует, но ясно, что граждан банкиры кредитуют куда охотнее: к середине 2007-го банки одолжили населению 2,6 трлн. рублей, тогда как, по консервативной оценке Российского микрофинансового центра, портфель кредитов малому бизнесу на финал года был на порядок меньше. Занятие в том, что кредиты "физикам" технологичнее: при принятии решения применяется однотипный скоринг, а при бизнес-кредите всякий раз приходится делать персональный расчет.

Cтавки по потребкредитам могут вдвое превышать ставку, по которой возьмет кредит предприниматель. Потребительский кредит отдается из зарплаты: главное - вернуть его в приемлемый для банка период, само наличие средств рассматривается как данность. Предпринимательский кредит должен отбиться за счет прибыли, но финансовая устойчивость небольшой фирмы, которая почти наверное не имеет аудированной отчетности, окончательно не очевидна, к тому же в этом случае процентная ставка для заемщика принципиальна.

К началу этого года чаша кредитных весов вроде бы качнулась в сторону малого бизнеса. В розничном кредитовании после этого фактического запрета на "навязанные услуги" (вроде ведения ссудного счета) и предписания раскрывать эффективную ставку темпы роста портфелей резко снизились. Борьба за крупных корпоративных клиентов тоже далеко не всем по зубам: даже Альфа-банк вынужден терять таких могучих клиентов, как "Газпром" и "Транснефть". Спрос же на банковское финансирование со стороны малого коммерциала Минэкономразвития оценивает в 25 млрд. долларов - кредитуй не хочу.

Да и с маржей на этом рынке все сильно неплохо. "Если учитывать риски, маржа по кредитам малому бизнесу никак не меньше, чем при кредитовании граждан, - говорит член правления "ВТБ 24" Сергей Сучков. - Если при ставке 18-20% годовых по потребкредитам мы имеем риски невозврата 7-10%, то по кредитам малому бизнесу при ставке на глаз 16% годовых риск составляет 2-2,5%". С прошлого года почти все розничные банки задумались над привлекательной упаковкой продуктов для мелких предпринимателей. "Практически не осталось тех, кто бы не хотел развивать кредитование малого бизнеса, - говорит босс блока по развитию малого и среднего бизнеса банка "Траст" Кирилл Тихонов. - Вопрос - как это делать".

Паковать и сбывать

До того как сосредоточиться на малом бизнесе, Тихонов вкалывал в банке клиентским менеджером. Когда "Траст" решил развивать это ориентация с целью войти в пятерку крупнейших кредиторов, было объявлено о наборе сотрудников в новое подразделение. Тихонов решил, что служба с малым бизнесом перспективнее, чем обслуживание клиентов. И не ошибся: на новом направлении он проворно прошел тракт от рядового специалиста до директора бизнес-блока.

"Хотелось придумать что-то, чего нет ни у кого, - рассказывает Тихонов. - Мы пытались взирать на процесс глазами клиента. Оказалось, что часто после звонка в банк клиент может так и не дозреть до встречи с менеджером - как будто бы нужно готовиться, документы собирать, вот все и откладывается без конца". Так в "Трасте" появилась услуга под названием "Служба доставки кредитов". "Клиент, где бы он ни находился, звонит по одному федеральному номеру, попадает в call-центр в Москве, далее оператор вбивает в нашу форму город, номер телефона и удобное время для встречи, - рассказывает банкир. - В течение дня клиенту перезванивает кредитный менеджер из его города (или региона) и всё: банк идет к клиенту".

По словам Тихонова, вывод о выдаче кредита может быть принято уже на следующий день после звонка. Шквала звонков на волшебный номер покуда нет, но за год портфель кредитов "Траста", выданных малому бизнесу, вырос в несколько раз и добился 10 млрд. рублей. В 2008 г. подразделение Тихонова планирует удвоить показатель. Сделать это будет непросто: другую фишку - секьюритизацию портфеля кредитов малому бизнесу (в различие от секьюритизации потребительских кредитов это новоиспеченный продукт более того для развитых рынков) - "Трасту" вряд ли удастся реализовать в обозримом будущем. Из-за глобального кризиса спрос на такие продукты практически исчез.

Сами предприниматели видят действительность в менее радужных красках. "На начальном этапе нам обещали кредит под 13% годовых в долларах, а в итоге мы имеем эффективную ставку 18% в рублях, - рассказывает столичный бизнесмен, взявший кредит в Юниаструм Банке. - Конфетно-букетный период, когда все менеджеры нам улыбались и отзывались с первого звонка по телефону, длился шесть месяцев. Следом оказалось, что и сумма не та, и ставка не та. Мы, было, возмутились, а менеджер сказал: не нравится - разрешено в другом банке пройти все процедуры по новой". Несмотря на послевкусие, предприниматель, торгующий продуктами питания, собирается забирать свежий кредит в том же "Юниаструме": следом первого опыта ему обещали и ставку получше, и процедуру покороче.

"Возможно, банк при анализе бизнеса без затей обнаружил прежде неизвестные риски", - говорит Сучков. Рисков у мелких предпринимателей более чем достаточно.

С риском по жизни

Девять лет назад Владимир Тен начал поставлять в Россию винцо из Грузии, вскоре расширил коммерциал за счет молдавских вин. Собственных денег хватало на небольшие партии, и Тен обратился в банк. "Первый кредит дался нелегко, - вспоминает он. - Банк запросил кучу документов и долго их изучал". После того как первый кредит был погашен, проблем с получением нового не возникло - банк с удовольствием ссужал бизнесмену и больше крупные суммы, чем первые 100 000 долларов. "В банке был особый вице-президент, занимавшийся алкогольной отраслью, он знал о нас на практике все, и почти всякий вопрос не возбраняется было решить по телефону", - рассказывает Тен. К 2006 г. его компании имели кредитную линию более чем на 1 млн. долларов, залогом по кредиту был товар, то есть вино.

В 2006 г. Молдова и Грузия весьма насолили Кремлю, и первостепенной важности санитарный доктор Геннадий Онищенко внезапно обнаружил, что вина из недружелюбных республик опасны для здоровья. "Когда Роспотребнадзор только запретил ввозить вино, у нас было завезено товара более чем на 400 000 долларов, - рассказывает Тен. - Банк попросил подписать личное поручительство за выданный кредит - раньше вполне хватало кредитного договора, в котором написано и о залоге, и о форс-мажоре". Бизнесмен подписал поручительство: думал, что посредством неделю-другую все рассосется.

Не рассосалось. Бутылки "Киндзмараули" и "Ахашени" пришлось направить на свалку. "Устойчивый бизнес", о котором говорилось в кредитном заключении, рухнул. Банк, сколько мог, старался "войти в положение" - тем более что, пока действовал договор, Тен исправно платил проценты. Но когда настал час расплаты, денег на погашение кредита у бизнесмена не оказалось, и банк обратился в арбитраж. Предприниматель попытался доказать, что случившееся с ним и коллегами - это форс-мажор. Но в конце января суд принял решение в пользу банка.

"На суде было сказано, что все указания утилизировать и не продавать ввезенный пункт прайса носили рекомендательный характер, то есть это было взгляд г-на Онищенко, которое разрешается было не исполнять, а отдать свой товар и расплатиться с банком", - поражен предприниматель. Банкиры, говоря о высоких юридических рисках малого бизнеса, имеют в виду аккурат такие случаи. Ни в жизнь не знаешь наперед, кому ещё перейдет дорогу первейший санитар: проблемы были, к примеру, у импортеров сыра, в текущий момент под угрозой поставки растениеводческой продукции из Индии.

Модель на завтра

Ждать, что в условиях госкапитализма для малого бизнеса будут созданы тепличные условия, не приходится. Но даже в нашем климате банкиры не теряют веры в благотворную силу инноваций.

После IPO банки группы ВТБ не испытывают недостатка в деньгах. Главная мишень - наращивать плацдармы во всех секторах своего присутствия. Ключом к кредитованию малого бизнеса может очутиться новая для России технология. С недавних пор к суммам до 850 000 рублей. "ВТБ 24" пробует использовать скоринговую модель оценки заемщика, без выезда в его офис или на предприятие. По словам Сучкова, скоринг позволил сократить время принятия решений о кредите с 3-5 до 1-3 дней. Он пока не берется оценить результаты эксперимента, но одно известно наперед: скоринговые заемщики заплатят за кредит по ставке более высокой, чем обычные.

Скоринг при оценке кредитоспособности малого бизнеса - сравнительно новая методика даже в США. В индустриальных масштабах банки начали употреблять ее только в 1990-е, на несколько десятилетий позже, чем в случае с потребительскими кредитами: банкирам легко не хватало статистики, которую позволительно было бы применять при построении модели, способной предсказать поведение заемщика. В Штатах новая технология принесла неплохие плоды: скоринговые модели позволили серьезно увеличить численность кредитов на сумму до 250 000 долларов, а у малого бизнеса появилась вероятность финансироваться не только в местных, но и в федеральных банках. Как и у нас, скоринговые кредиты в США дороже, чем обычные. Так банки компенсируют возросший риск невозврата.

В России со статистикой дела обстоят значительно хуже, чем в Штатах, потому при внедрении скоринга банкам почти наверно придется произвести куда больше проб и ошибок. По прогнозу ВТБ, до 2010 г. кредитование этого сектора будет вырастать на 35-40% в год, а не скачкообразно, как было с ипотекой и потребительскими ссудами.

Малому бизнесу также не помешало бы как следует поработать над ошибками. Ибо чаще всего банкиры отказывают в кредитах не из-за отсутствия залога, а из-за плохого финансового состояния. "Часто предприниматель не в состоянии адекватно дать оценку свои финансовые потоки, - констатирует Сучков. - Ему кажется, что он все легко окупит, а наши специалисты посмотрят договоры аренды, еще какие-то обязательства - и получается, что, даже взяв кредит, эта предприятие разорится сквозь полгода".

С таковый проблемой столкнулся в прошлом году совладелец сети "Царева аптека" Джонди Габараев. "По предложенной банком ставке кредит не окупался", - вспоминает он. Раньше с окупаемостью кредитов все было нормально: благодаря им, считает Габараев, его компания из мелкой превратилась в среднюю с оборотом 190 млн. рублей. Но в прошлом году доходность его бизнеса снизилась, а уменьшать ставку банк не стал. История закончилась благополучно: Габараев выбил компенсацию части процентной ставки из столичного Фонда поддержки малого предпринимательства.

Keywords: